Akbank Ekim ayında yenileyeceği yaklaşık 660 milyon dolarlık sendikasyonun refinansmanı için global çapta artan borçlanma Bomonti Escort maliyetleri ve Türkiye kredi notu indirimleri gölgesinde maliyetin yükseleceği öngörülüyor
Bloomberg’e konuşan mevzuya yakın kaynaklara nazaran Akbank ın sendikasyonunun toplam maliyetinin dolar dilimi için SOFR 425 baz puan euro dilimi Bostancı Escort için ise Euribor 400 baz puanda oluşması bekleniyor
Bankanın Ekim ayının başlarında sendikasyonunu yenilemesi bekleniyor Akbank sendikasyonunda oluşan maliyetler başka bankalar için de rehber niteliği taşıyor
Nisan ayında dolar dilimi Esenyurt Escort için maliyet SOFR 275 baz puandı
Akbank ın geçen yılki 460 milyon dolar ve 206 8 milyon euroluk sendikasyonunda toplam maliyet dolar dilimi için Libor 215 baz puan euro dilimi Etiler Escort için Euribor 175 baz puanda fiyatlanmıştı
Bankanın bu yılki sendikasyonunda oluşması beklenen maliyet Nisan ayındaki sendikasyondan da yüksek düzeyde Nisan sendikasyonunda dolar dilimi için SOFR 275 baz puan euro dilimi için Euribor 210 baz puan toplam maliyet oluşmuştu
Not indirimleri ve risk primindeki yükseliş maliyet artışında etkili
Bloomberg’in haberine nazaran Akbank tan yapılan yazılı açıklamada maliyet artışlarında Türkiye nin ülke notundaki aşağı taraflı değişimin ve CDS oranlarındaki yükselişlerin tesirli olduğu belirtildi
Akbank ın yeni sendikasyonu evvelkiyle misal sürdürülebilirlik kriterlerine tabi olacak Bankanın mevcut kredisi ikincil piyasada 500 700 baz puanla fiyatlanıyor
Gevşek para siyaseti Türkiye de enflasyon artışına ve lirada kıymet kaybına yol açarken son 12 ayda Fitch Ratings ve Moody s Türkiye nin notunu yatırım yapılabilir düzeyin altında daha da düşürmüştü 5 yıllık CDS 800 baz puanın üzerine çıktı
Akbank açıklamasında Kredi notlarındaki düşüş ve CDS lerdeki artış sebebiyle Türkiye piyasasına kısa vadeli fırsatçı olarak bakan birtakım bankaların iştiraklerini devam ettiremediğini görebiliriz Bununla birlikte ana bağlantı bankalarımızın sendikasyonlarda iştiraklerini sürdürmelerini bekliyoruz denildi
